ชวนมาดาวน์โหลด Kept
รับดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี* ถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข!
Bitcoin หนึ่งในสินทรัพย์การลงทุนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงต้นปี 2024 ที่ผ่านมา หลังจากหลายเหตุปัจจัยทั้งการ Halving ที่กำลังจะมาถึง แนวโน้มการลดดอกเบี้ยของ Fed ที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า และภาวะ Risk On ที่เกิดขึ้น หนุนให้ Bitcoin ปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 69,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่อาจกล่าวได้ว่าทำให้ทุกคนหลุดดอยเป็นที่เรียบร้อย พร้อมด้วยมุมมองจากนักลงทุนอีกจำนวนมากที่เชือว่า Bitcoin ยังไปได้ต่ออีกไกล มาวันนี้เราจะพามาสำรวจว่ามีกองทุนใดบ้างที่สามารถลงทุนล้อไปกับกระแสดังกล่าวได้
ก่อนอื่นเลยต้องระบุก่อนว่า การลงทุนในกองทุนรวมของไทยนั้น ยังไม่มีกองทุนใดเลยที่สามารถลงทุนใน Bitcoin ได้ตรง ๆ มีแต่เพียงกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีรายได้จาก Bitcoin หรือ Blockchain หรือ Digital Assets เท่านั้น ซึ่งทำให้ในยามที่ Bitcoin ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของโลก Digital Assets และ Blockchain ปรับตัวขึ้น หุ้นเหล่านั้นจึงมักปรับตัวขึ้นตาม ทำให้การเคลื่อนไหวของราคา อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ “ตรง” หรือเสมือนลงทุนใน Bitcoin เสียทีเดียว แต่ก็พอจะลงทุนเป็นตัวแทนของ Bitcoin ได้บางส่วน
เมื่อเข้าใจแนวคิดดังกล่าวแล้ว จึงไปต่อที่ 4 กองทุนนั้นกัน ซึ่งประกอบไปด้วย LHBLOCKCHAIN, SCBBLOC, ASP-DIGIBLOC และ KT-BLOCKCHAIN
เริ่มต้นกันที่ความเก่าและเก๋าที่สุดในบรรดา 4 กองทุนนี้ต้องยกให้กับ ASP-DIGIBLOC ที่เปิดกองทุนครั้งแรกตั้งแต่ มกราคม 2022 ขณะที่กองอื่น ๆ ตามมาในช่วงเมษายนปีเดียวกัน แต่ถึงอย่างนั้นความเก่าที่สุดนั้น ทำให้น่าลงทุนที่สุดไปด้วยมั้ย ต้องติดตาม
รูปที่ 1 : 4 ETF ที่กองทุนกลุ่ม Blockchain เลือกลงทุนเป็นหลัก
ลงทุนใน Vaneck Digital Transformation ETF หรือ
DAPP ETF
เป็นหลัก ประมาณ 90% และเลือกลงทุนหุ้นรายตัวเสริม อาทิ VISA, Microsoft และ NVDIA
ลงทุนใน Vaneck Digital Transformation ETF หรือ
DAPP ETF
54% คู่กับ Invesco CoinShares Global Blockchain หรือ
BCHN ETF
ประมาณ 36% และอื่น ๆ อีก 10%
ลงทุนใน Invesco CoinShares Global Blockchain หรือ
BCHN ETF 92%
คู่กับ AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF หรือ
BLOK ETF 8%
และ KT-BLOCKCHAIN-A
ลงทุนใน AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF หรือ
BLOK ETF 72%
คู่กับ
Siren Nasdaq NexGen Economy
หรือ BLCN ETF 32%
จะเห็นได้ว่ามีการลงทุนคล้าย ๆ กัน ทำให้พอร์ตการลงทุนคล้ายคลึงกันในระดับหนึ่ง ทั้งบริษัทที่ลงทุน อาทิ MicroStrategy, Coinbase, Galaxy Digital Holding, ที่อยู่ในเกือบทุกพอร์ตการลงทุน ทั้งสัดส่วนประเทศที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนหลัก และในเชิง Sector ที่มีกลุ่ม IT และการเงินเป็นแกนหลัก
แต่ถึงอย่างนั้น ก็มิใช่ว่าจะเลือกลงทุนในกองทุนใดก็ได้จากความคล้ายคลึงดังกล่าว เพราะแต่ละกองทุนมีเป้าหมายการบริหารที่แตกต่างกัน จากการใช้ Benchmark นิยาม Blockchain และ Digital Assets ที่แตกต่างกัน ทำให้ผลการดำเนินงานนั้นย่อมแตกต่างกัน ซึ่งเรารวบรวมจุดเด่นของ 3 กองทุนที่มี AUM สูงที่สุดมาให้ดังนี้
รูปที่ 2 : Correlation และ Beta 4 กองทุนข้างต้น 09/03/2022 - 09/03/2024
รูปที่ 3 : Fund Fact Sheet SCBBLOC(A) | Source SCBAM As of 09/03/2024
รูปที่ 4 : BLCN ETF Stock Style | Source Morningstar As of 07/03/2024
SCBBLOC
เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบกองทุน Passive ค่าธรรมเนียมต่ำ
ASP-DIGIBLOC
เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง คาดหวังผลตอบแทนสูงจากการเลือกลงทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กมากที่สุด พร้อมด้วยการเลือกลงทุนหุ้นตรงเพิ่มเติมในพอร์ต
KT-BLOCKCHAIN
เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับกองทุนที่เหลือ และกระจุกตัวน้อยกว่า
—----------------------------------------------
Premarket Channel
Facebook:
www.facebook.com/premarketchannel?mibextid=ZbWKwL
Youtube:
www.youtube.com/@premarketchannel
คำเตือน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299